boost:beheer_credit_management

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:beheer_credit_management [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Gebruik Credit Management ======
 +Het [[Credit Management]] is beschikbaar in Boost via het menu **Hulpmiddelen > Beheer Credit Management**.
  
 +__Controle via het [[Dashboard]]__
 +
 +In de [[Statistieken]],​ vindt u onder het tabblad [[Controle]] de statistiek [[Klanten aantal verklaarde gepresteerde uren =/ aantal gegeven DC]].
 +
 +Door middel van deze statistiek kan u nagaan welke [[Signaletiek klant|klanten]] u nog dienstencheques verschuldigd zijn. Eens u een klant in dat geval gevonden heeft, gaat u naar de [[Planning werknemer|planning]] van de overeenstemmende [[Signaletiek werknemer|werknemer]] en dit op de dag in kwestie.
 +
 +__Planning__
 +
 +{{:​boost:​planningalg.jpg?​1000|}}
 +
 +Klik op het betreffende [[exemplaar]] en kies onderaan voor het menu **Conflict Credit Management**:​
 +
 +{{:​boost:​planningcm.jpg|?​1000}}
 +
 +__U heeft nu 2 mogelijkheden__:​
 +
 +  - Erkenning van ontvangen schuld: na contact met de klant bevestigt deze dat hij nog dienstencheques dient af te leveren
 +  - Geen erkenning van schuld: de klant ontkent dat hij nog dienstencheques dient af te leveren of contact bleek niet mogelijk te zijn
 +
 +U klikt op **Erkenning van ontvangen schuld**. Uiterlijk verandert er niets in Boost. Echter, de klant wordt opgeladen in het Credit Management onder tabblad W.
 +
 +U klikt op **Geen erkenning van schuld**. Een pop-up komt tevoorschijn en u heeft de mogelijkheid om een eerste [[Sjabloon van herhalingsbrief 1|herhalingsbrief]] te openen of op te slaan. Deze klant wordt eveneens gegenereerd in tabblad W.
 +
 +Voorgaande 2 stappen, wel of geen erkenning, zijn steeds de 1e stap binnen het Credit Management. Volgt u deze weg niet, zullen [[Tabbladen Credit Management|de tabbladen van het Credit Management]] leeg blijven.
 +
 +Afhankelijk van hoe u de [[herhalingsdata]] geconfigureerd heeft, zullen de [[herhalingsbrieven]] in de verschillende tabbladen verschijnen. ​
  • boost/beheer_credit_management.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)